У 2019 році світове видиме споживання сирої сталі становило 1,89 мільярда тонн, з яких видиме споживання сирої сталі в Китаї становило 950 мільйонів тонн, що становить 50% від загальносвітового обсягу. У 2019 році споживання сирої сталі в Китаї досягло рекордно високого рівня, а видиме споживання сирої сталі на душу населення досягло 659 кг. З досвіду розвитку розвинених країн Європи та Сполучених Штатів, коли видиме споживання сирої сталі на душу населення досягне 500 кг, рівень споживання знизиться. Тому можна прогнозувати, що рівень споживання сталі в Китаї досяг піку, увійде в стабільний період, і, нарешті, попит знизиться. У 2020 році світове видиме споживання та виробництво сирої сталі становили 1,89 мільярда тонн та 1,88 мільярда тонн відповідно. Виробництво сирої сталі з використанням залізної руди як основної сировини склало близько 1,31 мільярда тонн, при цьому було витрачено близько 2,33 мільярда тонн залізної руди, що дещо менше, ніж обсяг виробництва 2,4 мільярда тонн залізної руди в тому ж році.
Аналізуючи виробництво сирої сталі та споживання готової сталі, можна відобразити ринковий попит на залізну руду. Щоб допомогти читачам краще зрозуміти взаємозв'язок між цими трьома аспектами, у цій статті наведено короткий аналіз з трьох аспектів: світового виробництва сирої сталі, видимого споживання та світового механізму ціноутворення на залізну руду.
Світове виробництво сирої сталі
У 2020 році світове виробництво сирої сталі становило 1,88 мільярда тонн. Виробництво сирої сталі в Китаї, Індії, Японії, США, Росії та Південній Кореї становило відповідно 56,7%, 5,3%, 4,4%, 3,9%, 3,8% та 3,6% від загальносвітового виробництва, а загальне виробництво сирої сталі шести країн становило 77,5% від загальносвітового виробництва. У 2020 році світове виробництво сирої сталі зросло на 30,8% у річному обчисленні.
Виробництво сирої сталі в Китаї у 2020 році склало 1,065 млрд тонн. Після першого перевищення позначки в 100 млн тонн у 1996 році, виробництво сирої сталі в Китаї досягло 490 млн тонн у 2007 році, збільшившись більш ніж у чотири рази за 12 років, із середньорічним темпом зростання 14,2%. З 2001 по 2007 рік річний темп зростання досяг 21,1%, а у 2004 році – 27,2%. Після 2007 року, під впливом фінансової кризи, обмежень виробництва та інших факторів, темпи зростання виробництва сирої сталі в Китаї сповільнилися, а у 2015 році навіть спостерігалося негативне зростання. Таким чином, можна побачити, що швидкісний етап розвитку чорної металургії Китаю пройшов, майбутнє зростання виробництва обмежене, і зрештою спостерігатиметься негативне зростання.
З 2010 по 2020 рік темпи зростання виробництва сирої сталі в Індії поступалися лише Китаю, із середньорічним темпом зростання 3,8%; у 2017 році виробництво сирої сталі вперше перевищило 100 мільйонів тонн, що зробило країну п'ятою в історії країною з виробництвом сирої сталі понад 100 мільйонів тонн, а у 2018 році країна перевершила Японію, посівши друге місце у світі.
Сполучені Штати є першою країною з річним виробництвом 100 мільйонів тонн сирої сталі (понад 100 мільйонів тонн сирої сталі було досягнуто вперше у 1953 році), досягнувши максимального виробництва в 137 мільйонів тонн у 1973 році, посівши перше місце у світі за обсягом виробництва сирої сталі з 1950 по 1972 рік. Однак, починаючи з 1982 року, виробництво сирої сталі в Сполучених Штатах зменшилося, і у 2020 році виробництво сирої сталі становило лише 72,7 мільйона тонн.
Світове видиме споживання сирої сталі
У 2019 році світове видиме споживання сирої сталі становило 1,89 мільярда тонн. Видиме споживання сирої сталі в Китаї, Індії, Сполучених Штатах, Японії, Південній Кореї та Росії становило відповідно 50%, 5,8%, 5,7%, 3,7%, 2,9% та 2,5% від загальносвітового обсягу. У 2019 році світове видиме споживання сирої сталі зросло на 52,7% порівняно з 2009 роком, із середньорічним темпом зростання 4,3%.
Видиме споживання сирої сталі в Китаї у 2019 році наближається до 1 мільярда тонн. Після першого перевищення позначки в 100 мільйонів тонн у 1993 році, видиме споживання сирої сталі в Китаї досягло понад 200 мільйонів тонн у 2002 році, а потім вступило в період швидкого зростання, досягнувши 570 мільйонів тонн у 2009 році, що на 179,2% більше, ніж у 2002 році, та середньорічним темпом зростання 15,8%. Після 2009 року, через фінансову кризу та економічну корекцію, зростання попиту сповільнилося. Видиме споживання сирої сталі в Китаї показало негативне зростання у 2014 та 2015 роках, а у 2016 році повернулося до позитивного зростання, але в останні роки зростання сповільнилося.
Видиме споживання сирої сталі в Індії у 2019 році становило 108,86 мільйона тонн, що перевищує показник Сполучених Штатів і посідає друге місце у світі. У 2019 році видиме споживання сирої сталі в Індії зросло на 69,1% порівняно з 2009 роком, із середньорічним темпом зростання 5,4%, що є першим показником у світі за той самий період.
Сполучені Штати є першою країною у світі, видиме споживання сирої сталі якої перевищує 100 мільйонів тонн, і посідає перше місце у світі протягом багатьох років. Через фінансову кризу 2008 року видиме споживання сирої сталі в Сполучених Штатах значно скоротилося у 2009 році, майже на 1/3 нижче, ніж у 2008 році, лише 69,4 мільйона тонн. З 1993 року видиме споживання сирої сталі в Сполучених Штатах було меншим за 100 мільйонів тонн лише у 2009 та 2010 роках.
Видиме споживання сирої сталі на душу населення у світі
У 2019 році світове видиме споживання сирої сталі на душу населення становило 245 кг. Найбільше видиме споживання сирої сталі на душу населення мала Південна Корея (1082 кг/особу). Іншими основними країнами-споживачами сирої сталі з вищим видимим споживанням на душу населення були Китай (659 кг/особу), Японія (550 кг/особу), Німеччина (443 кг/особу), Туреччина (332 кг/особу), Росія (322 кг/особу) та Сполучені Штати (265 кг/особу).
Індустріалізація – це процес, у якому люди перетворюють природні ресурси на суспільне багатство. Коли суспільне багатство накопичується до певного рівня, а індустріалізація вступає в зрілий період, в економічній структурі відбудуться значні зміни, споживання сирої сталі та важливих мінеральних ресурсів почне знижуватися, а також сповільниться темп споживання енергії. Наприклад, видиме споживання сирої сталі на душу населення в Сполучених Штатах залишалося на високому рівні в 1970-х роках, досягнувши максимуму в 711 кг (1973). З того часу видиме споживання сирої сталі на душу населення в Сполучених Штатах почало знижуватися, зі значним спадом з 1980-х по 1990-ті роки. Воно впало до мінімуму (226 кг) у 2009 році та повільно відновлювалося до 330 кг до 2019 року.
У 2020 році загальна чисельність населення Індії, Південної Америки та Африки становитиме 1,37 мільярда, 650 мільйонів та 1,29 мільярда відповідно, що буде основним місцем зростання попиту на сталь у майбутньому, але це залежатиме від економічного розвитку різних країн на той час.
Глобальний механізм ціноутворення на залізну руду
Глобальний механізм ціноутворення на залізну руду включає переважно довгострокове асоційоване ціноутворення та індексне ціноутворення. Довгострокове асоційоване ціноутворення колись було найважливішим механізмом ціноутворення на залізну руду у світі. Його суть полягає в тому, що сторони пропозиції та попиту на залізну руду фіксують обсяг пропозиції або обсяг закупівлі за допомогою довгострокових контрактів. Термін дії зазвичай становить 5-10 років або навіть 20-30 років, але ціна не є фіксованою. З 1980-х років орієнтир ціноутворення механізму довгострокового асоційованого ціноутворення змінився з початкової ціни FOB на популярну ціну "витрати плюс морський фрахт".
Цінова звичка механізму довгострокового асоціативного ціноутворення полягає в тому, що кожного фінансового року основні світові постачальники залізної руди ведуть переговори зі своїми основними клієнтами, щоб визначити ціну на залізну руду на наступний фінансовий рік. Після визначення ціни обидві сторони повинні впровадити її протягом одного року відповідно до узгодженої ціни. Після того, як будь-яка сторона-попитувач залізної руди та будь-яка сторона-постачальник залізної руди досягнуть угоди, переговори завершуються, і з того часу міжнародна ціна на залізну руду остаточно встановлюється. Цей режим переговорів є режимом «початкового слідування за тенденцією». Орієнтирним ціноутворенням є FOB. Зростання цін на залізну руду однакової якості в усьому світі є однаковим, тобто «FOB, однакове збільшення».
Ціна на залізну руду в Японії домінувала на міжнародному ринку залізної руди на 20 тонн у період з 1980 по 2001 рік. Після вступу в 21 століття чорна металургія Китаю процвітала та почала суттєво впливати на структуру попиту та пропозиції на світову залізну руду. Виробництво залізної руди стало нездатним задовольнити швидке розширення світових виробничих потужностей заліза та сталі, а міжнародні ціни на залізну руду почали різко зростати, закладаючи основу для «занепаду» механізму довгострокових угод про ціни.
У 2008 році BHP, Vale та Rio Tinto почали шукати методи ціноутворення, що відповідали б їхнім власним інтересам. Після того, як Vale узгодила початкову ціну, Rio Tinto самостійно боролася за більше підвищення, і модель «початкового подальшого» була вперше порушена. У 2009 році, після того, як сталеливарні заводи в Японії та Південній Кореї підтвердили «стартову ціну» з трьома основними гірничодобувними компаніями, Китай не погодився на 33% зниження, а досяг угоди з FMG про дещо нижчу ціну. Відтоді модель «починаючи з тренду» офіційно закінчилася, і почав діяти механізм індексного ціноутворення.
Наразі міжнародні індекси цін на залізну руду включають переважно Platts iodex, індекс TSI, індекс mbio та індекс цін на залізну руду в Китаї (ciopi). З 2010 року індекс Platts обрав BHP, Vale, FMG та Rio Tinto як основу для міжнародного ціноутворення на залізну руду. Індекс mbio був опублікований британським Metal Herald у травні 2009 року на основі ціни на залізну руду марки 62% у порту Циндао, Китай (CFR). Індекс TSI був опублікований британською компанією SBB у квітні 2006 року. Наразі він використовується лише як основа для розрахунків за угодами своп на залізну руду на Сінгапурській та Чиказькій біржах і не впливає на спотовий ринок залізної руди. Індекс цін на залізну руду в Китаї був спільно опублікований Китайською асоціацією чорної та сталеливарної промисловості, Китайською торговою палатою імпорту та експорту хімічної продукції Minmetals та Китайською асоціацією металургійних та гірничодобувних підприємств. Його було введено в дослідну експлуатацію у серпні 2011 року. Індекс цін на залізну руду в Китаї складається з двох підіндексів: індексу цін на внутрішній ринок залізної руди та індексу цін на імпортовану залізну руду, обидва базуються на ціні у квітні 1994 року (100 пунктів).
У 2011 році ціна на імпортовану залізну руду в Китаї перевищила 190 доларів США за суху тонну, що стало рекордно високим показником, а середньорічна ціна за той рік становила 162,3 долара США за суху тонну. Згодом ціна на імпортовану залізну руду в Китаї почала знижуватися рік за роком, досягнувши найнижчого рівня у 2016 році, коли середньорічна ціна становила 51,4 долара США за суху тонну. Після 2016 року ціна на імпортовану в Китаї залізну руду повільно відновлювалася. До 2021 року середня 3-річна, 5-річна та 10-річна середня ціна становили 109,1 доларів США за суху тонну, 93,2 доларів США за суху тонну та 94,6 доларів США за суху тонну відповідно.